[경제] 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

 

 

[경제] 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

 

 

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
	발행일자	2020-04-24
	발행방법	국내발행 (사모)
	주당 전환가액(원)	7,030
	만기일	2025-04-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,092,727,000	KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000	KRW : South-Korean Won
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000	KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 채권자의 조기상환청구 - 처리방법 : 취득 후 말소 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 시가 하락에 따른 전환가액 조정으로 인해 2023년 1월 24일 8,280원에서 7,030원으로 조정되었습니다. - 상기 취득 후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액입니다.
		※ 관련공시

 

1. 취득사유 : 채권자의 조기상환청구

 

회사가 만기 전 사채취득을 하는 데는 여러 가지 이유가 있는데요.

① 채권자가 요구해서

   - 채권자가 전환사채에 풋옵션(조기상환청구권) 조항이 있다.

   - 만기가 오기 전에 회사에 내 돈(원리금)을 갚으라고 요구했다.

 

② 회사가 원해서

   - 회사가 콜옵션(매도청구권) 조항이 있다.

   - 만기 전 회사가 채권자에게 돈(원리금) 갚을 테니 채권 돌려달라고 요구했다.

 

 

2. 처리방법 : 취득 후 말소 예정

 

소각을 하느냐? 재매각을 하느냐?

표면적으로는 소각이 좋아보이지만, 어느 쪽이 좋다 나쁘다 쉽게 단정할 수는 없다. 

기업경영상 여러 복합적인 상황이 있기 때문이다. 

 

 

 

 

자세한 사항은 하기를 참조하세요.

[공시줍줍]'만기 전 사채 취득' 공시를 이해하는 방법